さまざまな顧客獲得戦術はどの程度効果的ですか?私たちの調査では、アドバイザーが効果的だと考えるものと、実際に効果的なマーケティングを推進するものとの間には、興味深い断絶があることが明らかになりました。 調査対象となったさまざまなマーケティング戦略において、アドバイザーの58%が成功を経験した(つまり、少なくとも1人の新規顧客を獲得した)が、最も効果的なアプローチが必ずしも最も人気があるとは限りません。 クライアントの紹介が95%の成功率で圧倒的で、次いで影響力の中枢が85%です。しかし、驚くべきことに、コールドコールとドアノックも、アドバイザーの10%未満が利用しているにもかかわらず、成功率でトップ4にランクインしています。これらのパフォーマンスの高い戦術に共通しているのは、直接的で個人的なやり取りであり、温かい紹介であれ、冷たい働きかけであれ、対面でのコミュニケーションは信頼を築くために依然として重要です。 ただし、成功率は物語の一部にすぎません。新規顧客あたりの収益を測定すると、状況は劇的に変わります。クライアント感謝の会やセミナーなどの対面イベントは、すべての戦術の平均 5,827 ドルと比較して、クライアントあたりの収益がそれぞれ 10,000 ドルと 7,679 ドルと最も高くなります。一方、コールドコールは、成功率が高いにもかかわらず、クライアントあたりの収益では最下位にランクされています。 これは、アドバイザーが顧客を獲得する確率と引き付けられた顧客の質という 2 つの指標のバランスを取る必要があることを示唆しています。最も効率的なマーケティング戦略は、成功率と収益の可能性の両方を最適化します。 私たちの調査は、あなたのようなアドバイザーが私たちの調査であなたの経験を共有することに完全に依存しています。現在、アドバイザーのウェルビーイングに関する半期報告書のために米国を拠点とするアドバイザーを調査しており、ご意見をお待ちしております。感謝の気持ちを込めて、アンケートに回答した方には調査結果への独占的な早期アクセスが与えられ、非会員には 3 か月間の無料の Kitces メンバーシップも与えられます。