ゴールドマンのデルタ1責任者、リッチ・プリヴォロツキー氏は、AI取引が停滞した理由について次のように語った。 AI取引は短期的に一時停止した。 1) ほとんどの AI プロジェクトがプラスのリターンを生み出していないと主張する MIT の論文は、異例の注目を集めました。 2) メタの採用減速(出来事ではないが、センチメントに打撃を与えた)。 3) ChatGPT-5 はステーキよりもジュージューと焼けていて、誇大宣伝されすぎました。4) アルトマンのバブルコメントは役に立たなかった。 5) LLM は実際には「思考」していないと繰り返し述べた Apple の論文は、雰囲気をさらに高めました。 NVDAは明日です。実際の可視性は、1月のメジャーの設備投資の意図によってのみ得られるため、注意が必要であると感じます。ルービン/中国のアップデート以外では、本当に新しいものはあまり得られません。 全体像: 私はまだテクノロジーに対して非常に強気です...毎日その側面を使わないと嘘になります。しかし、より大きなコンピューティング = より良い出力という考えは、穴居人のアプローチのように感じられます。次の波は、おそらく量子的またはよりエレガントなイノベーションにあります。リスクは、容量を構築しすぎているため、次のイノベーションの波の前にリセットが必要になる可能性があることです