LAS STARTUPS DE NEXTGEN INFRA DEBEN JUGAR A LA OFENSIVA Históricamente, las startups de infraestructura de software / middleware han jugado bien a DEFENSE. Han construido fosos tecnológicos profundos y defendibles durante un período de tiempo. Los fundadores han sido profundamente técnicos, han vendido a otros desarrolladores y se han contentado con no tener una marca fuerte de cara al público. Sin embargo, este libro de jugadas (y arquetipo) debe cambiar. Los fundadores y las nuevas empresas de Infra deben jugar a la OFENSIVA y volverse más dinámicos y frontales. ¿Por qué? Primero, los modelos de cimentación están agregando más y más componentes estructurales y mordisqueando lo que tradicionalmente se consideraba infraestructura. Ninguna empresa puede ahora sentarse cómodamente y poseer una parte de la pila. Inevitablemente se erosionará. En segundo lugar, los clientes finales deciden u opinan sobre qué infraestructura usar. ¿Adivina qué? Los clientes de productos de infraestructura ya no son solo ingenieros de carrera, sino personas comunes (¡incluidos los capitalistas de riesgo!) La infraestructura ahora tiene un movimiento PLG. Tener una marca orientada al cliente ya no es opcional. Finalmente, es posible (o incluso probable) que su empresa necesite cambiar fundamentalmente su modelo de negocio y dejar de ser una empresa de infraestructura. Y en este momento de crisol, necesitas tener el músculo y la capacidad de aprovechar la oportunidad e ir a por ella. Considere el lanzamiento de OpenAI ChatGPT o el lanzamiento de Vercel v0. Nunca podrían haberlo logrado con una mentalidad de infraestructura heredada. Echa un vistazo a la página de inicio de Groq: se parece más a una startup de codificación de vibraciones que a una empresa de chips. En resumen, las nuevas empresas de infraestructura deben evolucionar. Deben comenzar a pensar en los clientes finales, volverse mucho más públicos con su marca y desarrollar el músculo para construir productos orientados al cliente (no solo orientados al desarrollador). El arquetipo de los fundadores de infraestructura está cambiando. No pueden ser solo técnicos. Eso es lo que está en juego. Deben desarrollar una comprensión profunda de los clientes de sus clientes, ser excelentes en el desarrollo de productos, marketing, narración de historias y construcción de marca, y estar listos para ascender en cualquier momento. En otras palabras, deben poder jugar a la OFENSIVA. Eso es lo que significa la grandeza en las empresas de infraestructura de hoy.

La oportunidad de publicidad de asistentes de IA == Google Ads + Meta Ads Es indiscutible que OpenAI y Anthropic tienen una increíble oportunidad publicitaria dentro de ChatGPT y Claude respectivamente. Lo interesante es que sus sistemas de publicidad combinarán lo mejor de ambos mundos e incorporarán elementos de los dos sistemas publicitarios más grandes y poderosos hoy en día: Google y Facebook. 1. ANUNCIOS BASADOS EN INTENCIÓN: Los anuncios de búsqueda de Google se basan en la intención del consumidor. Un porcentaje creciente de las consultas de asistentes de IA son consultas comerciales, que pueden monetizarse de manera limpia a través de anuncios de búsqueda o enlaces de afiliados. 2. ANUNCIOS BASADOS EN IDENTIDAD: Los anuncios de Meta se basan en la identidad del consumidor. La identidad incluye señales demográficas (edad, género, etc.), marcadores de identidad no expresados (instituciones financieras a las que perteneces, restaurantes donde comes, etc.) y comportamientos (sitios web que has visitado, tiendas en las que has comprado, etc.). ChatGPT y Claude pueden inferir la mayoría de estas señales a partir de patrones de conversación natural: estilo de escritura, temas de interés, nivel de experiencia técnica, indicadores de etapa de vida y contexto personal compartido a lo largo del tiempo. Si le pides a cualquiera de los asistentes de IA que enumeren todas las cosas que saben o han inferido sobre ti, probablemente puedan pintar un cuadro muy preciso. De hecho, los asistentes de IA van más allá de la búsqueda tradicional de Google y el comportamiento/identidad de Meta, a través de un CONTEXTO RICO. Los usuarios comparten información detallada sobre sus problemas, metas, preferencias y circunstancias de una manera que nunca lo harían en una consulta de búsqueda o publicación en redes sociales. Esto crea oportunidades para una publicidad más relevante y menos intrusiva que se siente como recomendaciones genuinas en lugar de interrupciones. Resumen: OpenAI y Anthropic pueden y construirán negocios publicitarios de $10-100B+ cada uno en 5-10 años. Los anuncios serán la forma en que monetizan a los usuarios gratuitos (y probablemente también a un % de los usuarios de pago). Como un entusiasta de la publicidad, estoy emocionado de ver cómo estas empresas se materializan.

Orgulloso de ver que @MarathonMP empresa de cartera @atlascardhq en el Future 50, que se está convirtiendo rápidamente en una ventana profética hacia la grandeza. Algunas citas sobre Atlas del artículo: "¿Cómo se asegura un lugar en The Corner Store? ¿O una mesa en Cotogna? ¿Qué se debe hacer para conseguir entradas para el US Open? Cada vez más, la respuesta puede ser Atlas Card". "Atlas está construyendo un conserje impulsado por IA que desbloquea el acceso a lugares para cenar, hoteles de lujo y eventos VIP". "Aunque Atlas prefiere mantener un perfil bajo, su impulso es difícil de ignorar. La startup está registrando cientos de millones en gastos e ingresos de ocho cifras". ¡Felicidades @patrickmro_ y al equipo Atlas!

Brillante táctica de Frank Slootman para elevar los estándares: Preguntar a las personas qué piensan de su propio trabajo.

LIBRO DE JUEGOS DE APLICACIONES DE IA Construir una gran empresa de aplicaciones de IA no es fácil, pero está quedando muy claro qué hacer. Solo necesitas: a. Automatizar un flujo de trabajo de alto valor b. Para un gran mercado final c. Mostrando un fuerte interés del mercado d. Con un movimiento repetible e. Y amplias oportunidades de expansión Si puedes demostrar sistemáticamente que puedes hacer cada uno de los anteriores, el mundo es tuyo. Incepción / pre-semilla: a, b Semilla: a, b, c Serie A: a-d + un poco de e Serie B+: a-e Por favor, envíame un DM si eres un emprendedor que le gustaría asociarse para construir una empresa de IA generacional.

NO REGRETTABLE > 5% No me importa cuán "crack" sea tu equipo. Si tu equipo tiene más de 50 personas y tu tasa de rotación no regrettable anual es inferior al 5%, no estás haciendo un buen trabajo aumentando la densidad de talento. Esto se aplica a cada subequipo que tenga más de 50 personas (incluido el de ingeniería). Para dar contexto, una empresa tecnológica pública muy grande y que tiene un rendimiento espectacular tiene una tasa de rotación no regrettable del 10% en su equipo de ingeniería, que es ampliamente considerado como uno de los mejores equipos del planeta. TLDR, necesitas elevar el nivel cada año eliminando al 5% inferior+. Punto.

LAS CREDENCIALES NO IMPORTAN En los últimos meses, he visto a varios ejecutivos y operadores A+ tambalearse y fracasar en startups de IA, mientras que jóvenes constructores "inexperimentados" han aplastado la ejecución y han tenido un desempeño sobresaliente. Es la mayor discontinuidad en la evaluación del talento que he visto en mis más de 25 años en tecnología. Todas las experiencias previas, credenciales y marcadores tradicionales de éxito se han vuelto casi irrelevantes cuando las reglas fundamentales del juego han cambiado de manera tan drástica. El cambio hacia la IA representa una ruptura de paradigma tal que el conocimiento institucional a menudo se convierte en carga institucional. El ejecutivo que navegó magistralmente por los ciclos de ventas empresariales se encuentra perdido cuando el producto se construye solo. El operador que optimizó para métricas de crecimiento predecibles lucha cuando la capacidad central mejora exponencialmente de la noche a la mañana. Mientras tanto, el joven de 22 años que ha estado afinando modelos en su dormitorio entiende intuitivamente la economía de tokens, los patrones de razonamiento y la escalabilidad de capacidades de maneras que ningún programa de MBA enseñó jamás. Estos constructores "inexperimentados" no llevan el peso de cómo "deberían" funcionar las cosas. No pierden tiempo tratando de forzar las capacidades de IA en marcos de productos tradicionales o modelos de negocio. Y así, ganan. Si eres un ejecutivo que quiere encontrar un rol en una empresa de IA, sé humilde. Trabaja duro. Usa las herramientas y crea una pila de IA personal. Entrénate para pensar de manera diferente: probabilísticamente, no determinísticamente. Esté abierto a un rol de IC si es necesario. No es magia, pero requerirá un trabajo real. Si eres un fundador de una empresa de IA, asegúrate de que tu proceso de contratación no esté cegado por las credenciales. Lo que importa es la capacidad de construcción en bruto (en CADA rol, no solo en Eng/Product/Design), la comodidad con la incertidumbre y la capacidad de iterar y experimentar excepcionalmente rápido. Es una nueva era.

Emocionado de ver a @DeepCogito presentar Cogito v2. Esta familia de modelos es un gran paso hacia sistemas de IA que razonan cuidadosamente, fundamentan sus respuestas y son auto-mejorables. Entre los modelos abiertos más fuertes del mundo, esta nueva versión es un gran hito hacia sistemas de IA superinteligentes. Estoy orgulloso de apoyar a @drishanarora y al excepcional equipo de Deep Cogito.

¡Felicidades @tconrad por hacerlo oficial! Como cliente @Sonos devoto y leal, muy emocionado por la hoja de ruta que tenemos por delante.

Thinking Machines es la empresa de más rápido crecimiento en la historia. No hay comparación. Han alcanzado los 80 millones de dólares en 1 día. Toma eso, Mercor, Cursor y otros contendientes!!!