STARTUPS DE INFRAESTRUTURA NEXTGEN DEVEM JOGAR NO ATAQUE Historicamente, startups de infraestrutura de software / middleware têm jogado bem na DEFESA. Elas construíram fossos tecnológicos profundos e defensáveis ao longo do tempo. Os fundadores têm sido profundamente técnicos, venderam para outros desenvolvedores e estavam contentes em não ter uma marca forte voltada para o público. No entanto, este manual (e arquétipo) deve mudar. Os fundadores e startups de infraestrutura devem jogar no ATAQUE e se tornar mais dinâmicos e proativos. Por quê? Primeiro, modelos de fundação estão adicionando cada vez mais componentes de infraestrutura e minando o que tradicionalmente era considerado infraestrutura. Nenhuma empresa pode agora sentar-se confortavelmente e possuir uma parte da pilha. Isso inevitavelmente irá se erosionar. Segundo, os clientes finais estão decidindo ou opinando sobre qual infraestrutura usar. Adivinha? Os clientes de produtos de infraestrutura não são mais apenas engenheiros de carreira, mas pessoas comuns (incluindo VCs!). A infraestrutura agora tem um movimento PLG. Ter uma marca voltada para o cliente não é mais opcional. Finalmente, é possível (ou até provável) que sua empresa precise mudar fundamentalmente seu modelo de negócios e não ser mais uma empresa de infraestrutura. E neste momento crucial, você precisa ter a força e a capacidade de aproveitar a oportunidade e ir em frente. Considere a OpenAI lançando o ChatGPT ou a Vercel lançando a v0. Eles nunca teriam conseguido isso com uma mentalidade de infraestrutura legada. Confira a página inicial da Groq - parece mais uma startup de vibecoding do que uma empresa de chips. Para resumir, startups de infraestrutura precisam evoluir. Elas devem começar a pensar nos clientes finais, se tornar muito mais voltadas para o público com sua marca e desenvolver a força para construir produtos voltados para o cliente (não apenas para desenvolvedores). O arquétipo dos fundadores de infraestrutura está mudando. Eles não podem ser apenas técnicos. Isso é o básico. Eles devem construir uma compreensão profunda dos clientes de seus clientes, ser excelentes em desenvolvimento de produtos, marketing, narrativa e construção de marca, e estar prontos para subir na pilha a qualquer momento. Em outras palavras, eles devem ser capazes de jogar no ATAQUE. Isso é o que a grandeza significa nas empresas de infraestrutura hoje.

A oportunidade de anúncios para assistentes de IA == Google Ads + Meta Ads É indiscutível que a OpenAI e a Anthropic têm uma oportunidade incrível de publicidade dentro do ChatGPT e do Claude, respetivamente. O que é interessante é que os seus sistemas de anúncios combinarão o melhor de dois mundos e incorporarão elementos dos dois maiores e mais poderosos sistemas de publicidade atualmente - Google e Facebook. 1. ANÚNCIOS DIRIGIDOS POR INTENÇÃO: Os anúncios de pesquisa do Google são baseados na intenção do consumidor. Uma % crescente de consultas de assistentes de IA são consultas comerciais, que podem ser monetizadas de forma limpa através de anúncios de pesquisa ou links de afiliados. 2. ANÚNCIOS DIRIGIDOS POR IDENTIDADE: Os anúncios da Meta são baseados na identidade do consumidor. A identidade inclui sinais demográficos (idade, género, etc.), marcadores de identidade não expressos (instituições financeiras às quais pertence, restaurantes onde come, etc.) e comportamentos (sites que visitou, lojas onde fez compras, etc.). O ChatGPT e o Claude podem inferir a maioria desses sinais a partir de padrões de conversa natural - estilo de escrita, tópicos de interesse, nível de especialização técnica, indicadores de fase da vida e contexto pessoal partilhado ao longo do tempo. Se você pedir a qualquer um dos assistentes de IA para listar todas as coisas que sabem ou inferiram sobre você, provavelmente poderão pintar um quadro muito preciso. Na verdade, os assistentes de IA vão além da pesquisa tradicional do Google e do comportamento/identidade da Meta, através de CONTEXTO RICO. Os usuários compartilham informações detalhadas sobre seus problemas, objetivos, preferências e circunstâncias de uma maneira que nunca fariam em uma consulta de pesquisa ou postagem em redes sociais. Isso cria oportunidades para publicidade mais relevante e menos intrusiva que se sente como recomendações genuínas em vez de interrupções. tl;dr A OpenAI e a Anthropic podem e irão construir negócios de anúncios de $10-100B+ cada dentro de 5-10 anos. Os anúncios serão a forma como monetizam usuários gratuitos (e provavelmente alguma % de usuários pagos também). Como um entusiasta de publicidade, estou animado para ver esses negócios se concretizarem.

Orgulhoso de ver a @MarathonMP, empresa do portfólio @atlascardhq, na Future 50, que está rapidamente se tornando uma janela profética para a grandeza. Algumas citações sobre a Atlas do artigo: "Como se consegue um lugar na The Corner Store? Ou uma mesa no Cotogna? O que se deve fazer para conseguir ingressos na quadra para o US Open? Cada vez mais, a resposta pode ser Atlas Card." "A Atlas está construindo um concierge alimentado por IA que desbloqueia acesso a restaurantes badalados, hotéis de luxo e eventos VIP." "Embora a Atlas prefira manter um perfil baixo, seu impulso é difícil de ignorar. A startup está registrando centenas de milhões em gastos e receitas de oito dígitos." Parabéns @patrickmro_ e equipe Atlas!

Tática brilhante de Frank Slootman para elevar os padrões: Pergunte às pessoas o que acham do seu próprio trabalho.

PLAYBOOK DE APLICAÇÃO DE IA Construir uma grande empresa de aplicações de IA não é fácil, mas está a tornar-se muito claro o que fazer. Você só precisa de: a. Automatizar um fluxo de trabalho de alto valor b. Para um grande mercado final c. Enquanto demonstra uma forte procura de mercado d. Com um movimento repetível e. E amplas oportunidades de expansão Se você conseguir provar sistematicamente que pode fazer cada um dos itens acima, o mundo é seu. Início / pré-semente: a, b Semente: a, b, c Série A: a-d + um pouco de e Série B+: a-e Por favor, envie-me uma mensagem direta se você é um empreendedor que gostaria de fazer parceria para construir uma empresa de IA geracional.

NÃO REGRETTABLE > 5% Não me importa quão "crack" é a sua equipe. Se a sua equipe tem mais de 50 pessoas e a sua rotatividade anual não regrettable é inferior a 5%, você não está fazendo um bom trabalho em aumentar a densidade de talentos. Isso se aplica a cada sub-equipe que tem mais de 50 pessoas (incluindo engenharia). Para contextualizar, uma empresa pública de tecnologia muito grande e com desempenho espetacular tem uma rotatividade não regrettable de mais de 10% em sua equipe de engenharia, que é amplamente considerada uma das melhores equipes do planeta. Resumindo, você precisa elevar o padrão a cada ano, eliminando os 5% inferiores+. Ponto.

AS CREDENCIAIS NÃO IMPORTAM Nos últimos meses, vi vários executivos e operadores A+ se atrapalharem e falharem em startups de IA, enquanto jovens construtores "inexperientes" se destacaram na execução e tiveram um desempenho excepcional. É a maior descontinuidade na avaliação de talentos que vi nos meus mais de 25 anos em tecnologia. Todas as experiências anteriores, credenciais e marcadores tradicionais de sucesso tornaram-se quase irrelevantes quando as regras fundamentais do jogo mudaram de forma tão dramática. A mudança para a IA representa uma quebra de paradigma tal que o conhecimento institucional muitas vezes se torna uma bagagem institucional. O executivo que navegou habilmente pelos ciclos de vendas empresariais se vê perdido quando o produto se constrói sozinho. O operador que otimizou para métricas de crescimento previsíveis luta quando a capacidade central melhora exponencialmente da noite para o dia. Enquanto isso, o jovem de 22 anos que tem ajustado modelos em seu dormitório entende intuitivamente a economia de tokens, padrões de raciocínio e escalabilidade de capacidades de maneiras que nenhum programa de MBA jamais ensinou. Esses construtores "inexperientes" não carregam o peso de como as coisas "deveriam" funcionar. Eles não perdem tempo tentando forçar as capacidades de IA em estruturas de produtos ou modelos de negócios tradicionais. E assim, eles vencem. Se você é um executivo que deseja encontrar um papel em uma empresa de IA, seja humilde. Coloque o trabalho. Use as ferramentas e crie uma pilha de IA pessoal. Treine-se para pensar de forma diferente - probabilisticamente, não deterministicamente. Esteja aberto a um papel de IC, se necessário. Não é mágica, mas exigirá trabalho real. Se você é um fundador de empresa de IA, assegure-se de que seu processo de contratação não esteja cego por credenciais. O que importa é a capacidade bruta de construção (em TODOS os papéis, não apenas Eng/Produto/Design), conforto com a incerteza e a capacidade de iterar e experimentar excepcionalmente rápido. É uma nova era.

Animado para ver @DeepCogito revelar o Cogito v2. Esta família de modelos é um grande passo para sistemas de IA que raciocinam cuidadosamente, fundamentam suas respostas e estão se aperfeiçoando. Entre os modelos abertos mais fortes do mundo, esta nova versão é um grande marco para sistemas de IA superinteligentes. Estou orgulhoso de apoiar @drishanarora e a excecional equipe Deep Cogito.

Parabéns @tconrad por torná-lo oficial! Como um cliente @Sonos dedicado e leal, muito animado para o roteiro à frente.

A Thinking Machines é a empresa que mais cresce na história. Sem comparação. Eles atingiram US$ 80 milhões de ARR em 1 dia. Vejam só, Mercor, Cursor e outros contendores!!!